редприятие 8

Конфигурация

1С:CRM, редакция 2.0

Версия 2.0.12

Новое в версии 2.0.12.3

Исправлены выявленные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.2

Исправлены выявленные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.1

Документ «Сделка»

В Сделках и Бизнес-процессах выполнены доработки по заполнению и изменению "Плановой даты завершения". При изменении сроков в таблице этапов плановая дата завершения пересчитывается автоматически (если в карте маршрута включен динамический расчет сроков).

В Сделке данное поле теперь редактируется, а также синхронизируется со связанным бизнес-процессом в обе стороны.

В Сделке доработан механизм ввода документов этапа на основании документов прошлых этапов или основания самой Сделки.

Доработано создание Сделок из документов - передача всех возможных реквизитов, указание документа в качестве основания Сделки.

В списке Сделок добавлена колонка "Завершение (план)".

Колонка "Дата завершения" переименована в "Завершение (факт)" и по умолчанию скрыта.

Запрещено менять Планируемую дату завершения  Сделки / Бизнес-процесса на дату раньше, чем дата старта.

В Сделке доработан прием к исполнению этапов, если в карте маршрута для данного этапа исполнитель - "Не указан".

В форму Сделки добавлена команда "Позвонить" на основную командную панель.

Доработано копирование проигранных Сделок, чтобы новая Сделка не становилась сразу же проигранной.

Исправление ошибки при создании новой Сделки с клиентом - ранее возникало некорректное заполнение канала первичного интереса (Акции), хотя маркетинговая кампания не была заполнена.

В Сделке реализована команда "Изменить состав дополнительных реквизитов".

Доработана справка по документу.

 

Воронка продаж

Воронка продаж является основным из инструментов по управлению продажами. В Воронке продаж были выполнены следующие качественные улучшения:

- интерфейс сделан более информативным и понятным для пользователей;

- добавлена достройка этапов Воронки, что позволяет взглядом оценить наличие несоответствий в процессе продаж;

- уточнен расчет конверсии по этапам: конверсия рассчитывается от общего количества сделок, находящихся в Воронке;

- уточнен расчет «отвала» клиентов на этапах: «отвал» рассчитывается от общего количества сделок, находящихся в Воронке;

- добавлена информация по общему количеству сделок, проходивших по этапам Воронки продаж;

- в элемент справочника "Воронки продаж" добавлен реквизит "Экспертная оценка". По данному реквизиту выполняется сумма оценки сделок по этапам Воронки продаж. 

- доработана справка в Воронке продаж с учетом сделанных изменений.

 

Планирование воронки:

Документ «Планирование воронки» переработан с целью более удобной работы с ним.

Добавлен режим расчета плановых показателей Воронки продаж в режиме "Закрытые".  Расчет позволяет запланировать требуемый объем выполнения задач на каждом из этапов Воронки продаж с учетом конверсии менеджеров/подразделений, по которым выполняется планирование.

Плановые показатели отображаются в Воронке продаж при использовании режима "Сравнить с плановыми показателями".

 

Интеграция с телефонией

Документ «Телефонный звонок»:

В решение добавлен документ «Телефонный звонок». Документ может быть создан только в автоматическом режиме при использовании интеграции с телефонией и хранит в себе дату, номер телефона, контакт, длительность и запись разговора с возможностью ее прослушивания. При передаче звонка внутри организации в документе фиксируются все участники разговора с возможностью прослушивания записей этих разговоров.

Добавлена форма списка телефонных звонков для удобного просмотра с возможностью быстрого просмотра пропущенных звонков и быстрых отборов.

Документ отображается в карточке клиента/контакта, как история.

 

Получение истории всех звонков от АТС:

В решение включена возможность получения всей истории звонков от телефонной станции, в том числе пропущенных, с помощью регламентного задания. Таким образом, в 1С:CRM поступает 100 % информация по всем звонкам, выполняемым на телефонной станции.

Отчеты по истории звонков переработаны на документ «Телефонный звонок».

Доработан документ «Событие»: добавлен возможность множественного совершения как входящих, так и исходящих звонков. При этом создаются документы «Телефонный звонок» на каждый  из звонков и отображаются, как история в форме документа.  

В Софтфоне исправлена ошибка вывода информации о контакте при ограниченных правах.

 

Интеграция с сервисом ЛИКизнес

Исправлена ошибка с затиранием контактной информации после уточнения данных по сервису ЛИК-Бизнес. Теперь телефонные номера и  адреса e-mail, пришедшие из ЛИК, добавляется к существующим.

При создании клиента через форму "Регистрация клиента" создаваемое контактное лицо (руководитель) автоматически становится "Основным".

Доработки в Телемаркетинге по ЛИК:

Колонка "Клиент строкой" теперь всегда доступна для заполнения, а не только после заполнения данных по ЛИК.

Проработана цепочка ввода данных в Телемаркетинге после заполнения контактов из ЛИК: если создается новое Событие, а в нем создается Клиент на основе переданных из ЛИК данных - этот клиент и его контакт корректно подставляются в нужную строку Телемаркетинга.

При заполнении Телемаркетинга по ЛИК названия организаций формируются в формате "<Название>, ООО" (а не "ООО "<Название>").

При заполнении по ЛИК также выполняется поиск по клиентской базе и заполнение колонок Клиент и Контактное лицо. Поиск выполняется по наименованию, ОКПО и ИНН.

В меню "Заполнить" добавлена команда "Удалить загруженные из ЛИК, найденные в базе".

"Проект" из Телемаркетинга передается в Событие, но Событие при этом по проекту не заполняется, чтобы не изменились данные.
В "Рассылке электронным писем" все аналогично.

 

Клиентская база

Добавлен новый вид оповещений "Оповещать о поступлении оплаты от закрепленных клиентов" - когда в "Счет на оплату" заносится информация об оплате от клиента, основному менеджеру клиента будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание).

В карточку Клиента добавлено поле "Дата регистрации компании" (регистрации юр. лица), оно заполняется при получении данных из системы ЛИК-бизнес или вручную.

При создании Клиента через форму быстрого ввода указанные контактные данные сразу устанавливаются как "основные".

В карточке Клиента код ОГРН больше не отображается для физ. лиц.

В карточке Клиента при смене вида "Физическое лицо" на "Юридическое лицо" введенные ранее мобильные телефоны не теряются, а преобразуется в телефон партнера (рабочий телефон).

 

Событие

Доработано формирование истории взаимодействий при вводе событий на основании других событий. Ранее цепочка истории обрывалась на том Событии, где не был указан "Результат". Сейчас для такого события в истории выводится строка "<Результат отсутствует>".

В Событиях доработан механизм создания нового события при завершении текущего. Ранее новое событие не создавалось, если в настройках был указан "Проект по умолчанию" и у этого проекта была настройка Состояние = "Завершено".

В Событии исправлен недочет со сменой подписи "Место/Телефон" у соответствующего поля в зависимости от проекта и вида события.

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Доработаны механизмы электронной почты для более стабильной работы. В частности, решены проблемы со вставленными в текст картинками при ответе и пересылке писем.

В справочник "Шаблоны e-mail рассылок" добавлено поле "Тема" с поддержкой шаблонов автотекста для формирования тем исходящих писем.

Добавлен механизм смены подписей при смене учетной записи в Исходящем письме.

Во все оповещения, отсылаемые по почте (оповещения в персональных настройках пользователей) добавлена ссылка на предмет оповещения. Это позволяет при получении таких оповещений во всторенном почтовом клиенте сразу же переходить к нужному объекту.

Значительно доработаны возможности по заполнения данных в справочнике "Списки рассылок":

 - Добавлено заполнение данными справочника "Физические лица".

 - Добавлено меню "Подбор" с возможностью подобрать данные из справочников: "Клиенты",  "Контактные лица", "Пользователи", "Физические лица" и "Списки рассылки".

 - добавлено меню "Заполнить" с командами:

     - По результату отчета,
     - По сегменту клиентов,
     - По группе клиентов,
     - Из системы ЛИК-Бизнес,

     - По группу пользователей,
     - По подразделению,
     - По подразделению с учетом вложенных,

     - По группе физических лиц,

     - По списку рассылки,

А также добавлены команды:

  - Выполнить проверку e-mail
  - Удалить получателей с одинаковыми e-mail
  - Выделить получателей с одинаковыми e-mail
  - Удалить получателей без e-mail

Добавлены колонки "Контакт строкой" и "Тип контакта".

В форму элемента и списка добавлена команда "Создать e-mail рассылку". По этой команде создается новая Рассылка писем и заполняется данными из списка рассылки.

При этом строки, в которых задано только текстовое представление контакта, переносятся на закладку "Клиенты".

В документ "Рассылка электронных писем" в главную командную панель добавлена команда "Заполнить по списку рассылки".

Справочник "Списки рассылок" теперь доступен в разделе "Маркетинг" независимо от функциональных опций.

Добавлена новая персональная настройка "Не предлагать перенос в "Обработанные" для принятых к исполнению писем". С данной настройкой для принятых в работу писем больше не будет задаваться запрос на перенос в папку "Обработанные" при завершении работ с данным письмом.

В Адресную книгу для электронных писем добавлена закладка "Физические лица". Также справочник физических лиц используется при поиске и подборе адреса в поля писем "Кому", "Копия" и "Скрытая копия".

В формы всех объектов, связанных с почтой (Входящее и Исходящее письмо, Рассылка электронной почты, Шаблоны рассылок) в меню "Все действия" добавлена настройка "Всегда отображать список файлов". Для входящих писем поле списка файлов будет отображаться только тогда, когда есть вложения.

При работе в Почте реализовано обновление списка напоминаний о письмах:

 - при пометке входящих писем, как прочитанных;
 - при переносе писем из папки "Входящие" в другую папку.

 

Прочие документы

Исправлена ошибка отправки SMS-сообщений  через сервис МТС.

Добавлена возможность ввода документа "SMS-сообщение"  на основании  "События" с переносом всех его участников.

В документе "Рассылка электронных писем" реализовано добавление текста из шаблона в позицию курсора.

Исправлено создание анкеты в документе "Телемаркетинг"  для интерфейса "Такси".

 

Бизнес-процессы и задачи

Во всех формах, где появляется кнопка запуска бизнес-процесса, доработано предупреждение о повторном запуске процесса. Это позволит предотвратить запуск лишних процессов.

В настройки этапов бизнес-процессов в Картах маршрутов добавлена возможность отложить следующую задачу на некоторое время. Можно указать произвольный срок или одно из предопределенных значений:

 - 1 день;
 - 3 дня;
 - 5 дней;
 - Неделя;
 - 10 дней;
 - Месяц;

Такая же возможность добавлена  в форму задачи. Поля для изменения даты начала следующей задачи находятся над кнопками действий задачи.

Добавлен новый вид оповещений "Оповещать о скором окончании срока задач". Данные оповещения заранее напомнят о скором окончании сроков по задачам  и помогут избежать "просрочки".
Срок, за который нужно выслать оповещение, настраивается в этапах карт маршрутов бизнес-процессов.

Внесены доработки в механизм связывания документов с Бизнес-процессами. До того, как в документе выбран Клиент или после очистки Клиента область связывания с бизнес-процессом скрывается.

Исправлен текст "По клиенту есть несколько актуальных бизнес-процессов. Выберите один из них" в поле выбора бизнес-процесса для случая, когда по данному Клиенту нет запущенных бизнес-процессов.

Для Личных задач и задач бизнес-процессов добавлен реквизит "Контактное лицо". В личной задаче Контактное лицо заполняется вручную, в задачах бизнес-процессов - из самого Бизнес-процесса.

Доработан механизм оповещений по этапам бизнес-процессов - добавлена поддержка шаблонов автотекста в тексте сообщений и в теме (для уведомлений по почте).

Добавлен ряд предопределенных шаблонов автотекста для Задач (группа "Автотекст задачи"):

 - Дата начала задачи;
 - Документ оплаты;
 - Клиент;
 - Имя клиента;
 - Имя, отчество клиента;
 - Ф.И.О. клиента;
 - Уважаемый / Уважаемая;
 - Исполнитель задачи;
 - Ответственный по задаче;
 - Плановая дата завершения сделки;
 - Срок задачи;

В справочнике "Шаблоны оповещений для задач" добавлено поле  "Тема" с поддержкой шаблонов автотекста для уведомлений по почте.

Доработан механизм отправки оповещений при прохождении этапов Сделки - при неудачном завершении Сделки оповещения не высылаются.

В форму Бизнес-процесса добавлено поле "История бизнес-процесса", а так же кнопка "Показать или скрыть историю".

Доработана "История бизнес-процесса":
 - Для Событий, введенных на этапах, вместо типового представления выводится заголовок, клиент и дата.
 - Добавлен вывод первых трех строк из полей "Описание" и "Результат".
 - Описание самой задачи теперь выводится над списком введенных документов.

При создании Поручения в Календаре (Списке дел) доработано заполнение всеми доступными данными при вводе на основании задачи Сделки и т.п. Например, "подтягивание" клиента, процесса и прочего.

В списке "Мои задачи" те задачи, которые еще не приняты в работу, но при этом еще не просрочены, теперь отображаются в режиме "В работе".

В форму Задачи бизнес-процесса и форму Личной задачи добавлена команда "Позвонить".

Доработано создание бизнес-процессов из формы и списка Карт маршрутов - если в карте указано "Использовать в Сделках", то создается Сделка, а не "простой" бизнес-процесс.

Исправлена ошибка при записи периодического Проекта или Бизнес-процесса со вложенным бизнес-процессом.

При запуске бизнес-процесса из формы "Проектов и процессов" анализируется связь с Картой маршрута и если в карте стоит настройка "Использовать в сделках" - то запускается именно Сделка, а не "простой" бизнес-процесс.

Пользователи с ограниченными правами в списке задач по умолчанию больше не могут смотреть чужие задачи (поле отбора по пользователю блокируется и устанавливается отбор по текущему пользователю).

Для просмотра задач других пользователей необходимо наличие роли "Просмотр задач и документов других пользователей в календаре и списке задач" (ранее она называлась "Просмотр задач и документов других пользователей в календаре")

Отменено автоматическое создание Личной задачи автору Поручения, вводимому из электронного письма. Ранее это делалось с целью контроля за выполнением Поручения (поручение может быть проигнорировано исполнителем). Сейчас для этого служил режим «Введены мной» в списке «Мои задачи».

 

Прочее

Реализована возможность для администраторов изменять любые персональные настройки других пользователей. Например, Основную учетную запись пользователя. Ранее такие настройки были недоступны для изменения другими пользователям и потому скрывались с форму Персональных настроек.

В "Мастере телефонного обзвона" исправлена ошибка распределения клиентов в режиме "По ответственным менеджерам".

В механизме обмена с Googlе исправлена ошибка поиска контактного лица.

Исправлена проблема обмена с MS Exchange, связанная с изменениями функционала в новых версиях 1Средприятия 8.3.7.

В механизм обмена с SM Exchange добавлено удаление недопустимых символов XML, которые могли приводить к ошибкам обмена.

В Шаблонах документов  доработано редактирование реквизитов, хранящих многострочный текст (например, "Описание" и "Результат" у Событий).

Добавлен новый предопределенный профиль групп доступа "Управление маркетингом". При первом старте и переходе на новый релиз автоматически для этого профиля создается Группа доступа. Ранее это нужно было делать вручную для соответствующей роли.

В формах справочников, где есть возможность добавить картинку (Клиенты, Номенклатура и т.д.) решена проблема со сменой картинки, если ранее уже была добавлена другая.

При обмене данными клиента с сервисом 1Сухфон разрешено не указывать ИНН, а так же добавлена проверка на корректность введенного номера ИНН.

В обработку "Проверка и исправление входящих писем" добавлены дополнительные проверки  на недопустимые символы в реквизите  "Отправитель (представление)".
Аналогичные проверки добавлены в механизм получения почты.

В раздел "Общие настройки", подраздел "Предприятие" вынесен справочник "Физические лица".

Доработан отчет "План/факт рабочего времени", ранее в него при отборе по одному пользователю могли  попасть данные по другому пользователю.


Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm

2. Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведены в файле CRM 2.0. Версия 2.0.12. Изменения в версии.mxl