редприятие 8

Конфигурация

1С:CRM, редакция 2.0

Версия 2.0.11

Новое в версии 2.0.11.1

Новая воронка продаж

Обработка «Воронка продаж» является ключевым инструментом анализа продаж компании и позволяет представить картину, отражающую деятельность менеджеров, направленную на реализацию товаров и услуг.

В качестве источника информации для анализа выступают задачи бизнес-процессов, а также события, причисленные к процессам, которые анализируются в конкретном отображении Воронки продаж. Таким образом, Воронка продаж способствует оперативному получению информации о состоянии дел компании по продажам, начиная от проявленного клиентом интереса и заканчивая этапом завершения продажи.

Для пользователя предусмотрена возможность выбора, по каким именно этапам бизнес-процесса будет строиться Воронка продаж. Воронка продаж может быть построена по различным показателям: по сумме продаж в целом (а также в разрезе по подразделению, клиенту и т. п.), по количеству продаж, по количеству контактов с клиентом.
Также при помощи Воронки продаж можно просматривать плановые показатели и сравнивать их с фактическими показателями.
Воронка продаж может быть построена по пользователю либо по подразделению.

На начальном этапе внедрения программы компании могут не использовать бизнес-процессы для управления продажами. Компании ведут счета, выставляют коммерческие предложения, регистрируют события, взаимодействия, электронные письма, проводят отгрузку и оплату. В этом случае для контроля и управления продажами также может быть применена Воронка продаж, которая будет формироваться по введенным документам. Для формирования такой Воронки продаж необходимо выбрать вариант По документам

Горизонт воронки - дата, значение которой равно дате окончания периода воронки (если указан), увеличенной на значение константы "Средняя продолжительность сделки с клиентом (дней)" (устанавливается в настройках системы). В случае если период Воронки не задан или не задана дата окончания периода, «Горизонт воронки» складывается из текущей даты и константы. 

Доступны 4 режима Воронки продаж:

Активные: Попадают не связанные с бизнес-процессами события, у которых состояние имеет тип «Запланировано» или «В работе» и дата начала События меньше или равна «Горизонту воронки».

Попадают активные задачи, у которых дата исполнения задачи меньше или равна «Горизонту воронки» и дата создания задачи меньше или равна окончанию периода воронки. 

Завершенные: Попадают не связанные с бизнес-процессами либо являющиеся основанием бизнес-процесса события, у которых состояние имеет тип «Завершено» или «Отменено» и дата начала События попадает в период Воронки.

Попадают по этапам воронки завершенные задачи, у которых дата исполнения попадает в период Воронки.

В данном режиме на диаграмме отображается разделение на успешно завершенные события и задачи и неудачно завершенные (они выводятся серым цветом). 

Все: Является суммой показателей из режима «Активные» и режима «Завершенные» (также с разделением на успешно и неудачно завершенные). 

Прогноз: Является аналогом режима «Активные», с периодом, смещенным на значение константы «Средняя продолжительность сделки с клиентом (дней)».

Попадают не связанные с бизнес-процессами события, у которых состояние имеет тип «Запланировано» или «В работе» и дата начала События больше «Горизонта воронки» и меньше или равно [Горизонт воронки + Константа].

Попадают активные задачи, у которых дата исполнения задачи больше «Горизонта воронки» и меньше или равно [Горизонт воронки + Константа], и дата создания задачи больше окончания периода воронки и меньше или равно [Горизонт воронки + Константа].  

Конверсия общая и конверсия по этапам Воронки продаж:

Конверсия отражает вероятность успешного завершения этапа (для этапов) либо процент успешно завершенных сделок (общая конверсия).

Общая конверсия отражается отдельно и рассчитывается как 100% * [Все успешно завершенные бизнес-процессы] / [Все завершенные бизнес-процессы + События, не связанные с бизнес-процессами]

Конверсия по этапам рассчитывается как 100%  * [Количество бизнес-процессов прошедших текущий этап и завершенных успешно] / [Общее количество завершенных на данном этапе процессов]

 

Мобильное приложение iCRM

Значительно доработан механизм выгрузки клиентской базы из центральной базы в iCRM – теперь выгружаются не только те клиенты, где пользователь является основным менеджером, по и данные из тех документов, где участвует данный пользователь (как ответственный, участник встречи, получатель  письма и т.д.)

Пользователям добавлена персональная настройка «Выгружать всю клиентскую базу в мобильное приложение iCRM» в разделе настроек «Мобильное приложение  iCRM». При включении данной настройки в iCRM будет выгружаться вся доступная клиентская база (клиенты, контактные лица, контактная информация, договоры).

Данная настройка доступна только для пользователей с полными правами, поэтому пользователи с ограниченными правами должны обратиться к администратору базы. После включения данного режима первая синхронизация может занять много времени из-за большого объема информации.

 

Интеграция с сервисом ЛИКизнес

Панель ЛИКизнес обновлена до версии 2.1.5.1.

В документе «Телемаркетинг» доработана передача данных клиента из ЛИКизнес (ИНН, адрес, e-mail, ОГРН и ОКПО) в создаваемые события для корректного создания карточки нового Клиента.

При обмене с мобильным приложением iCRM для всех выгружаемых типов данных перед выгрузкой проверяется -  доступны ли они по правам данного пользователя.

При переносе данных из сервиса ЛИКизнес в карточку Клиента, Наименование клиента  больше не затирается , оно заполняется только если было пустое.

Доработано заполнение полей Клиента из панели ЛИК или при уточнении по ЛИК из карточки Клиента: если в данных ЛИК указано несколько номеров телефона через запятую – теперь создается нужное число отдельных полей с номерами, а не всех номера в одном поле.
Аналогично для адресов электронной почты.

 

Интеграция с телефонией (1С-РарусофтФон 2.0)

Внесены небольшие доработки в механизмы интеграции с системой «CoMagic.Коллтрекинг».

Исправлена ошибка отображения команды открытия отчетов  СофтФон при ограниченных правах.

 

Календарь

Внесены значительные доработки в механизм обновления Календаря для уменьшения числа избыточных обновлений данных. Ранее были проблемы с быстродействием, когда при записи/изменении событий, задач т.д. Календарь обновлялся в фоне несколько раз подряд. Теперь при необходимости Календарь обновляется только один раз.

В настройки календаря добавлен флаг «Обновлять календарь при любых действиях пользователя». Если этот флаг снят (это настройка по умолчанию), то Календарь автоматически обновляется только при действиях, совершенных из него самого. Например, при создании события в Календаре, при переносе мышью задачи в Календарь из Списка дел, при записи любого документа, открытого из Календаря. Иначе, если документ создается из «другого» места (списка документов и т.п.), Календарь автоматически в фоне не обновляется.

Для периодического обновления Календаря также можно включить настройку «Автообновление» и указать период автообновления.

Исправлена ошибка с записью периодических Событий при использовании синхронизации с календарями Google.

В Календаре в меню «Все действия» вынесены команды «Показать/скрыть список задач» и «Показать/скрыть отборы».

В календаре в контекстное меню добавлена команда «Переадресовать». Если у пользователя в персональных настройках есть список избранных получателей - он так же используется.

 

Клиентская база

В формах всех объектов, имеющих Контактную информацию, значительно упрощен выбор основных контактных данных для связи - около каждого поля контактной информации теперь находится "звездочка", отображающая избранные значения.

В карточке Клиента реализована возможность пользователю с ограниченными правами назначить себя ответственным менеджером, если это поле пустое. Около поля «Ответственный менеджер» появляется кнопка «Назначить себя». Права на редактирование клиентов для этого не требуются.

Исправлено управление видимостью кнопки "Продолжить ввод" на форме поиска найденных дублей для пользователей с ограниченными правами.

Доработан отчет "Досье клиента":

   - реализован вывод списка активных бизнес-процессов с текущими задачами,

   - Добавлен вывод структуры взаимосвязей Клиента,

   - В структуру взаимосвязей добавлен вывод всех проектов, в которых указан данный Клиент или по которому запущены бизнес-процессы данного Клиента.

Для Контактных лиц добавлено заполнение кода страны и кода города при вводе телефонного номера данными из бизнес-региона Клиента.

В «Мастер заполнения ФИО» внесены доработки для пользователей с ограниченными правами.

В отчете «Клиенты без контактов» исправлено отображение «быстрых настроек».

Для подбора пользователей  в «Мастере обзвона» теперь используется форма с индикацией занятости.

Для Контактных лиц выведена команда просмотра документов (удостоверений личности).

Решена проблема с удалением помеченных на удаление объектов, которые находятся в «Истории реквизитов партнеров».

Доработано создание Клиента из События типа «телефонный звонок» (созданного из СофтФона по звонку или из Телемаркетинга), когда в поле телефона указано несколько номеров через запятую – теперь создается нужное число отдельных полей с номерами, а не всех номера в одном поле.
Аналогично для адресов электронной почты.

 

Почтовый менеджер и электронные письма

Внесены доработки в процесс отправки электронных писем: если регламентное задание по отправке писем не может отослать  письмо в течении трех раз из-за какой-либо ошибки, то данному письму устанавливается статус «Черновик» и оно переносится в папку «Черновики».
Далее создается оповещение автору письма о проблеме с отправкой и ссылкой на данное сбойное письмо. Если таких писем много, то формируется одно сводное оповещение, из которого можно сразу перейти в почтовый клиент в папку «Черновики».

Добавлена возможность в конкретном исходящем письме включить редактирование текста исходного письма при ответе или пересылке (при этом возможно потеря форматирования из-за ограничений платформы).

В Менеджере почты добавлена возможность показа всех писем учётной записи, если встать на саму учетную запись, а не папку писем. Это позволяет произвести поиск (отбор) по всему списку писем.

В «Мастере продвижения», «Рассылке электронных писем» и справочнике «Шаблоны e-mail рассылок» добавлена возможность вставки картинок из браузеров с последующим сохранением их в тексте.

В документы «Исходящее электронное письмо», «Рассылка электронных писем», справочник «Шаблоны e-mail рассылок» и «Мастер e-mail  рассылки» добавлена типовая проверка на ограничение размера файла и запрещенные расширения файлов.

В списке писем, рядом с Темой, выводятся картинки входящего/исходящего письма.

Исправлена ошибка:  если у клиента или контактного лица  нет адреса эл. почты, то при отправке печатной формы  по почте  поле адреса остаётся пустым (раньше подставлялось наименование клиента).

В менеджере почты добавлена проверка на помеченные на удаление элементы при формировании списка доступных учетных записей.

В почтовом клиенте добавлена возможность сохранять картинки, вставленные в текст письма. Данные картинки выводятся серым цветом в списке вложений письма, если в меню «Все действия» установлен флаг «Показать все вложения».

Реализовано создание Электронного письма на основании События с переносом вложений.

В Почтовом клиенте для команды «Настройки работы с почтой» убрано ограничение по правам. Команда перенесена в меню «Все действия».

В форме «Исходящего электронного письма» в меню «Все действия» вынесена настройка «Включать тело исходного письма», она дублирует настройку из параметров письма.

Усовершенствован алгоритм разбора сложных адресов и цепочек адресов в полях исходящих электронных писем.

Доработано поведение системы при выполнении команды «Ответить всем» - ранее участники исходного письма из поля «Копия» в создаваемом письме переносились в поле «Кому».

В «Исходящем письме» и «Рассылке электронных писем» внесены изменения в работу с Шаблонами писем (шаблонами рассылок) – при повторном выборе нового шаблона выдается вопрос: заменить данные письма данными из шаблона (текст с картинками и файлы) или объединить данные.

 

Документы

В карточке Проекта на закладке «Настройка реквизитов событий» добавлена колонка «Состояние события». Если для настройки реквизита указано Состояние, то проверка на обязательное заполнение этого реквизита будет выполняться только в данном состоянии События.

В документ «Событие» добавлена возможность редактировать трудозатраты вручную, если Событие создано пользователем (то есть это не Событие, созданное по звонку  из Софтфона).

Для документа «Рассылка электронных писем» доработано копирование документа - в новом скопированном документе теперь всегда отображаются все получатели, независимо от статуса основания.

В документе «Телемаркетинг» в подвале колонок «Обработан» и «Не дозвонились» реализован вывод процента обработки списка контактов.

В формах всех документов, для которым можно создавать Шаблоны документов, добавлены горячие клавиши: [ALT+T] - Заполнить из шаблона  и [CTRL+T] - Выгрузить в шаблон (аналогично спискам этих документов)

Добавлена новая специальная роль для создания «Общих шаблонов документов».

Создан новый «Профиль групп доступа» для этой роли и реализовано автоматическое создание «Группы доступа» при переходе на релиз.

Так же «Профиль групп доступа» и «Группа доступа» созданы для роли «Администрирование базы знаний» (группа доступа создается, если такой группы еще нет).

Улучшена работа с базой знаний в формах «События» и «Электронного письма» - вывод данных из Базы знаний теперь выполняется в поле HTML-документа, в текст вопроса и ответов добавлены гиперссылки для копирования текста в документ.

Любым пользователям с ограниченными правами разрешено создавать «Шаблоны электронных писем» (шаблоны рассылок).

Любым пользователям с ограниченными правами разрешено удаление присоединенных файлов в «Исходящих письмах», «Шаблонах электронных писем» и «Рассылках электронных писем».

В документе «Рассылка электронных писем» работа с вложениями сделана полностью по аналогии  с «Электронным исходящим письмом».

Во все формы документов добавлено служебное скрытое поле «Ссылка». При помощи данного реквизита можно вынести на форму любые реквизиты объекта через команду «Изменить форму».

При копировании Событий теперь очищается служебный реквизит «ОрганизаторGApi», участвующий в обмене данными с календарями Google.

Решена проблема долгого создания События из Сделки.

Во всех новых создаваемых документах, где есть поле «Ответственный», разрешено изменять Ответственного вручную до того, как документ записан. Это позволяет задать ответственного без команды «Перенаправить».

Исправлена ошибка деления на 0, возникающая при создании документа "Сообщение SMS" с большим количеством адресатов и небольшим периодом актуальности.

 

Бизнес-процессы и задачи

Добавлены новые виды адресации бизнес-процессов:

   - «Руководитель подразделения исполнителя». При этом виде адресации новая задача назначается Руководителя подразделения, к которому принадлежит исполнитель предыдущего этапа.
Если у пользователя не указано Подразделение или у подразделения нет Руководителя - выдается стандартный запрос на выбор исполнителя.
В справочник Подразделений добавлен реквизит «Руководитель подразделения».

   - «Исполнитель предыдущего этапа».  Это позволяет в любой момент при смене исполнителя любого этапа  перевести весь БП на нового исполнителя.

   - «Основной менеджер клиента». При этом виде адресации задача назначается Менеджеру указанного в бизнес-процессе Клиента. Если в бизнес-процессе не указан Клиент - выдается стандартный запрос на выбор исполнителя.

Переработана форма «Настройки карт бизнес-процессов», использование стало более удобным. Добавлены все новые виды адресации бизнес-процессов.

Добавлена справка для формы «Настройки карт бизнес-процессов».

Изменена логика настройки «Стартовать в фоновом режиме из документов» - если выбран фоновый старт, то в документах не будет отображаться кнопка «Начать Бизнес-процесс» при выборе проекта, в котором указана эта карта маршрута. Бизнес-процесс будет создан и стартован в фоне при записи документа (если документ уже не был связан с каким-либо другим бизнес-процессом).
Если в данной карте маршрута указана настройка «Использовать в сделках», то вместо непосредственного создания Бизнес-процесса, создается Сделка, а затем из Сделки стартуем Бизнес-процесс.

Исправлена ошибка при создании оповещения при записи задачи, если в персональных настройках пользователя оповещения отключены.

В форму Задачи вынесена команда запуска произвольного бизнес-процесса.

Добавлено сохранение отборов в основном списка Задач.

В списке Задач изменен формат описания задачи - вместо наименования проекта выводится наименование бизнес-процесса.

Доработан ввод Событий на основании Бизнес-процесса, если для проекта Бизнес-процесса задано использование Шаблона события. Ранее событие могло не заполняться данными Бизнес-процесса.

В Бизнес-процессах доработана форма выбора основания для документов, создаваемых из Задачи – теперь можно выбрать документ любого этапа, если в настройках в карте не был указан конкретный этап. Документы выводятся в виде дерева.

В форме задачи теперь две кнопки создания документов: «Создать» и «Создать на основании». Форма выбора основания открывается только по второй кнопке.

Доработана форма «Описание бизнес-процессов» - улучшена наглядность выводимых данных (отступы, группировки строк, избыточные или повторяющиеся данные).

В форме Поручения добавлены проверки на корректное указание планового срока выполнения и даты проверки.

При формировании оповещений по Задачам и Поручениям в содержание добавляется время задачи (помимо даты).

В форму Поручения добавлено поле «Ответственный», заполняемое Исполнителем поручения. Это позволяет исключать рассылку оповещений о выполнении и проверке поручения его Автору.

Доработано заполнение Ответственного в Бизнес-процессах - если в бизнес-процессе указан Проект, то ответственный подставляется из проекта, иначе используется Автор бизнес-процесса.

 

Прочее

Обновлены правила обмена с Бухгалтерией.
В частности, отключена синхронизация номеров документов при обмене с Бухгалтерией. После этого у загруженных документов будет корректно устанавливаться префикс звена распределенной базы данных.
Номер документа бухгалтерии теперь пишется в поле «комментарий» загруженного документа.

Обновлена универсальная обработка  «Групповое изменение реквизитов». Новая версия обработки открывается интерактивно и позволяет обрабатывать любые объекты.
Во все основные списки объектов в контекстное меню добавлена команда «Изменить выделенные» для облегчения группового изменения реквизитов.
Обработка «Групповое изменение реквизитов»  вынесена в раздел администрирования «Поддержка и Обслуживание».

Решена проблема с ошибкой отображения данных в «Общий журнал документов».

Доработан механизм формирования списка документов для ввода на основании в «Общий журнал документов». Документы, недоступные для ввода пользователю с ограниченными правами, теперь недоступны для ввода.

В «Мастере проверки клиентской базы» в список найденных дублей добавлена кнопка «Обновить», позволяющая проверить результат исправлений данных.

Доработано открытие веб-адресов из контактной информации, содержащих в пути «https».

Исправлена ошибка при сохранении результатов отчетов, когда в настройках отчета используются дополнительные реквизиты.

Доработана форма переноса присоединенных файлов при вводе на основании - добавлено отображение картинок основных видов файлов и вывод расширений файлов.

Во всех "Мастерах продвижения" и всем "Мастерах по контролю клиентской базы" на стартовой странице с описанием добавлен флажок "Показывать при следующем запуске". Если его отключить, то в следующий раз стартовая (справочная) страница мастера показываться не будет.

Обновлена справка для формы персональных настроек.

Исправлена ошибка с выводом окна напоминаний, если в одном из напоминаний есть ссылка на объект, не доступный пользователю с ограниченными правами.

При открытии объекта из форма напоминаний выполняется проверка: если форма этого объекта уже открыта, то она активируется. И только иначе открывается новая форма объекта.

Переработан механизм формирования оповещений о Днях Рождения клиентов и контактных лиц, он стал работать более корректно.

Доработан механизм оповещений о просроченных Событиях, Контрольных точках, задачах.

Доработан механизм отображения структуры подчиненности, в том числе отображение бизнес-процессов и задач.

Обновлена обработка «Удаление помеченных объектов» - появилась возможность прямо в обработке пометить на удаление те объекты, которые «мешают» удалить ранее помеченные, и провести повторный цикл проверки и удаления.

Всем «сложным» формах установлен режим «компактный» для интерфейса Такси.

В связи с особенностями платформы 1Средприятие 8.3.5 доработано создание пользователя «Администратор» при первом запуске системы.

Исправлены прочие найденные ошибки.


Смотрите также

1. Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm

2. Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведены в файле CRM 2.0. Версия 2.0.11. Изменения в версии.mxl